2026-06-24 22:21:52

LPL金融宣布，由凯文·丹尼尔斯牵头的金融顾问团队“致敬金融”正式入驻其经纪自营商及注册投资顾问平台，该团队此前隶属于联合规划师金融服务公司，经多平台综合评估后最终确定选择LPL金融。

该团队办公点覆盖密苏里州与康涅狄格州，服务资产规模超5亿美元，核心聚焦搭建长期客户关系，为不同财富规划阶段的客户提供适配服务，团队负责人丹尼尔斯拥有电气工程从业背景，可为金融规划带来独特分析视角，协助客户梳理框架、解决复杂金融问题。

当前LPL金融服务覆盖超3.2万名金融顾问，对应管理资产规模约2.3万亿美元，正持续扩张独立金融顾问服务网络，其平台搭载先进规划工具与技术，可提供整合式财富管理系统权限、合规资源配套等支持，主打灵活机制与丰富配套资源，可助力顾问输出定制化金融指导，与“致敬金融”打造全面定制化财富方案的目标高度契合。

该次入驻折射行业趋势：越来越多金融顾问倾向于选择兼具独立运营属性、可提供规模化服务所需完备配套基础设施的平台。

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